Análisis y Comparación de Carteras de Fondos Españoles

Comparar y analizar las carteras de los fondos españoles está en JUCASPE al alcance de cualquiera mediante el Comparador de Carteras.

Unos ejemplos que comparan fondos Value pueden ser:
Comparativa Renta Variable Ibérica

Comparativa Renta Variable Internacional

Funcionamiento

El acceso al Comparador se ha habilitado como una opción del menú de "Fondos".
Menú Comparador

De entrada la página muestra un buscador que permite localizar fondos por nombre o isin.
Se empieza a buscar a partir del tercer caracter. Las coincidencias se muestran automáticamente.
Buscador

Los datos se corresponde con los últimos informes periódicos depositados en la CNMV.

Una vez seleccionado un fondo se muestra una tabla con dos pestañas:

  • Análisis: Muestra un resumen del comportamiento de la cartera y de las entradas y salidas en la cartera.

  • Posiciones: Enumera todos los activos en la cartera del fondo indicando importe de la posción o porcentaje que supone sobre el patrimonio del fondo.

A partir de este momento se pueden seguir añadiendo fondos a la comparativa mediante el buscador que aparece en la parte superior derecha.

Comparativa
Comparativa

  1. Buscador para incorporar nuevos fondos ala comparativa
  2. Pestaña de análisis que muestra el número de activos, entradas, salidas,..
  3. Pestaña de posiciones.
  4. Pulsando sobre la lupa se accede directamente al histórico de carteras de ese fondo.
  5. Pulsando sobre el aspa se elimina el fondo de la comparativa.
  6. Fecha de los datos.
  7. En la pestaña posiciones, si se pulsa sobre cualquiera de los activos que se muestran se accede a la página de análisis de dicho activo.

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